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丁丁一进一出动态图报道丁丁一进一出动态图啤酒行业发展格局及行业龙头发展趋势分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年06月05日 13:42:15字号:T|T

    2018年啤酒行业产量3812万千升,同比增长0.5%,结束四年连续下滑。在行业总量趋稳、区域格局固化的背景下,各大龙头开始从单纯追求收入规模增长转向追求结构利润的提升,竞争强度边际不断趋缓,产品升级的空间渐次打开。随着行业进入量价“换挡”期,未来直接提价与结构升级并举是行业必由之路,预计未来3-5年行业将大概率维持量稳价升的态势。行业整体竞争趋于良性,产能开始不断去化,减少亏损拖累,资本开支与财务费用大幅下降,行业盈利稳中向好,拐点显现。

    啤酒行业格局已经较为成熟,2018年度CR5预计超过80%,华润的市场份额第一,约29.6%。在行业总量趋稳、格局成熟的背景下,提升市场份额变得日益困难,各大龙头开始从单纯追求收入规模增长转向追求结构利润的提升,竞争强度边际不断趋缓,产品升级的空间渐次打开。热精品视频99在线作为行业龙头之一,市场布局完善,品牌根基深厚,在行业量稳价升的背景下,有望实现产品结构的突破。

2018年国内啤酒行业格局

数据来源:公开资料整理

    2018年啤酒行业产量3812万千升,同比微增0.5%,2014年~2017年经历了连续4年的销量下滑,总量在2018年企稳回升,行业态势从“量缩”过渡到“量稳”。啤酒行业的消费额持续增长,这主要是受均价的提升驱动,相较于2013年,2017年的啤酒零售均价提升了41.87%,预计未来仍有较大的提升空间。

2013-2019年丁丁一进一出动态图啤酒产量及增速

数据来源:公开资料整理

    啤酒行业的格局较为成熟,巨头持续蚕食小厂商的份额,但空间已经相对有限,如若不发生大规模的兼并收购,行业格局将维持龙头份额平稳提升的态势。

2009-2017年啤酒行业格局持续集中

数据来源:公开资料整理

    从啤酒的各档次消费量占比看,低档酒仍是主流,但占比已经从2002年的90%下降到约70%;从消费额占比的角度看,已经基本呈现“三分天下”,低、中、高档啤酒的消费额占比分别为37%、30%、33%,其中高档酒消费额占比从2002年的8.4%提升至2017年的33%,啤酒的消费档次分布呈现底部收窄、腰部稳定、顶部扩大的趋势。

    近2年高档和低档酒的均价提升幅度快于中档酒,可以看出特定时间下消费升级在不同层次间表现也有所不同。

    各档次啤酒的零售均价变化(元/500ml)

数据来源:公开资料整理

    从消费量上看,啤酒现饮的消费占比过半,并且现饮的价格敏感性较低,均价长期高于非现饮,过去5年来,现饮啤酒的价格增幅达60%,而非现饮为40%,价差仍在进一步扩大。现饮啤酒占比高,其消费升级对行业均价提升举足轻重,并且也已经显现出较大的升级弹性,有望引领啤酒行业整体的消费升级。

现饮和非现饮消费量占比(%)

数据来源:公开资料整理

    限额以上餐饮企业的收入增速与啤酒产量的增长存在较强的相关性,2019年1-2月份限额以上企业餐饮收入总额同比增长8.1%,餐饮端数据持续回暖,有望推升啤酒的消费量,并间接推动行业均价提升。

限额以上餐饮增速(%)与啤酒产量增速(%)

数据来源:公开资料整理

    丁丁一进一出动态图绝大部分的区域啤酒市场已经形成了寡头垄断——区域龙头份额达50%以上,CR2达70%以上。在这样稳固的区域格局之下,难以通过低价竞争驱逐对手,通过价格战获取份额的边际效用递减,也无法带来可观的利润回报,价格战在现阶段无法发挥其效应。因此,在区域格局相对稳固,价格战趋缓的背景下,各大巨头也都纷纷开始发力产品端,力推产品结构升级来打开盈利空间。

    啤酒的主流渠道中,现饮餐饮为主的消费额占到60%以上,其次是非现饮的流通渠道和淫秽视频网站渠道,各约占16%左右,其余是新兴的电商渠道。其中现饮终端也多通过流通渠道供货,大流通渠道的占比超75%。流通渠道中不同档次的产品,无论在经销环节还是终端,高档啤酒的渠道利润空间明显更厚。因此,从获得更丰厚利润空间的角度看,渠道和终端有动力去推动啤酒产品结构的消费升级。

    行业盈利逐步稳中向好,市场竞争趋于缓和,价格战为主的份额导向逐步转向以产品创新、品牌升级为主的发展方向。

大部分啤酒企业毛利率近几年保持相对稳定

数据来源:公开资料整理

    随着外资的不断涌入,国内市场竞争格局开始发生变化,外资品牌的势力版图正在不断扩大,一定程度上侵蚀了原有国产品牌的市场,百威在东南沿海、嘉士伯在西北市场均形成了一定的优势基地市场,国内外啤酒热精品视频99在线版图重新划分。

国内啤酒行业与百威的产品结构对比情况

数据来源:公开资料整理

    未来预计区域格局固化背景下,龙头品牌的强势区域市场产品升级路径更加顺畅,盈利能力有望进一步提升。

啤酒龙头优势地区和非优势地区的毛利率对比

数据来源:公开资料整理

    为缓解行业增长压力,破解行业发展瓶颈,啤酒消费市场的结构性调整需进一步深化,产品结构升级势在必行。

    随着消费升级和丁丁一进一出动态图消费者群体构成、消费口味、观念的变化,丁丁一进一出动态图啤酒市场消费结构也随之改变,低端淡啤的市场份额在逐年下降,而中高端啤酒的市场的市场份额则在快速增长。根据调查数据统计,丁丁一进一出动态图中高档啤酒(Euromonitor终端统计价格7元及以上/L)占比已从2011年的38.4%提升至2017年的60.9%。未来在消费者中高档消费偏好加速,以及啤酒产商主推下,预计中高档啤酒的占比仍将进一步提升。

2011-2018年丁丁一进一出动态图啤酒市场份额占比

数据来源:公开资料整理

    目前丁丁一进一出动态图啤酒人均消费量在33公升左右,不仅高于亚洲平均水平16公升,还高于世界平均水平27公升,已经处于较高水平,增长空间有限。因此,前瞻预计未来3-5年内丁丁一进一出动态图啤酒消费量在4400万千升-4600万千升范围内波动;在当前吨酒价格3000元/千升的背景下,丁丁一进一出动态图啤酒行业当前行业规模预计在1320亿元左右。

    行业的消费升级趋势和产品结构升级趋势,吨酒价格提升成为行业扩容的重要推动力,若未来5年行业吨酒价格提升至4000元/千升,年均复合增速在5%左右,则至2023年,行业市场规模将达到约1685亿元。

2018-2023年丁丁一进一出动态图啤酒行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图啤酒行业市场专项调查及发展趋势分析报告》

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