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丁丁一进一出动态图报道丁丁一进一出动态图新能源汽车核心零部件:动力电池及电机电控发展分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年06月06日 13:42:46字号:T|T

    一、动力电池

    2018年以来动力电池需求增速迎来拐点。据调查数据统计,2018年全国动力电池装机量57.0GWh,同比增长57.4%,相比于2017年增速18.8%大幅提升,行业景气度开始修复。其中三元电池装机量33.2GWh,同比翻倍以上,依然保持超高速增长,而磷酸铁锂电池装机量同比增长23.73%,相比于2017年下滑18.7%显著性恢复。在乘用车放量与升级过程中,三元与磷酸铁锂电池在乘用车领域的应用双双获得突破。

2011-2020年国内历年动力电池装机量及预测(GWh)

数据来源:公开资料整理

2015-2018年国内历年动力电池技术路线占比

数据来源:公开资料整理

    2017年以来由于国内新能源车增长动力由客车转向乘用车,磷酸铁锂需求减弱,行业进行洗牌,而三元路线受益于乘用车放量,宁德时代、比亚迪获得快速扩张,部分圆柱型三元电池小厂逐步出清。根据调查数据显示,至2018年三元电池领域形成宁德时代、比亚迪双寡头,合计市占率达到55.8%,而磷酸铁锂电池行业经过沃特玛事件后,集中度大幅提升形成宁德时代、比亚迪、国轩高科为主的一线梯队,前三大企业市占率达到78.8%,其余企业份额仅在约5%以下。

    随着需求侧增速出现拐点,供给侧格局趋于清晰,动力电池行业有望迎来供不应求的盈利拐点。

2018年动力电池市场份额

数据来源:公开资料整理

2018年三元动力电池市场份额

数据来源:公开资料整理

2018年磷酸铁锂动力电池市场份额

数据来源:公开资料整理

    二、电机电控

    IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor),即绝缘栅双极型晶体管,是能量转换与传输的核心器件,动力电子装置的“CPU”,可广泛应用于汽车电子、电力领域、消费电子、新能源等传统和新兴领域。新能源汽车采用IGBT电机驱动系统最核心的元件,进行功率变换,能够提高用电效率和质量,具有高效节能和绿色环保的特点,是解决能源短缺问题和降低碳排放的关键支撑技术。

    IGBT产业链可分为芯片设计、制造、模组封装、系统集成等部分,目前我国企业还集中于中下游,在设计制造能力方面仍然较为落后,仅中车株洲所与比亚迪具备芯片研发制造能力。

    IGBT是新能源汽车除动力电池之外最重要的元件。IGBT约占电机控制器制造成本的40%左右,而电机控制器作为新能源汽车核心三大电之一,是控制驱动系统的装置,成本占比15-20%。

    IGBT主要应用于新能源汽车相关领域:1)电动控制系统:大功率直流/交流(DC/AC)逆变后驱动汽车电机;2)车载空调控制系统:小功率直流/交流(DC/AC)逆变,使用电流较小IGBT;3)充电桩:智能充电桩中IGBT模块作为开关元件使用。

纯电动乘用车成本结构

数据来源:公开资料整理

同步电机控制器成本结构

数据来源:公开资料整理

    国内中高端MOSFET及IGBT主流器件市场上90%主要依赖进口,基本被欧美、黄色视频网页版企业垄断,英飞凌、ABB、三菱等厂商研发早、投入大,形成较高专利壁垒,研发的IGBT器件产品规格涵盖电压600V-6500V,电流2A-3600A,已形成完善的IGBT产品系列。英飞凌IGBT芯片产量居全球首位,是唯一拥有8inIGBT器件生产线的厂家,其技术已发展到12in,作为少数几家掌握IGBT芯片核心技术的五月婷婷开心 中文字幕;富士是世界第二大IGBT器件制造商,为丰田混合动力车提供IGBT器件使其又成为世界上最早进入汽车领域的IGBT供应商。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图新能源汽车零部件行业市场供需预测及投资战略研究报告》

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