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丁丁一进一出动态图报道丁丁一进一出动态图多晶硅产业成本后发优势及格局优化发展分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年06月11日 14:08:18字号:T|T

    晶硅作为光伏产业链上游环节,不同于硅片、电池、组件环节的物理性工艺,多晶硅生产为化工提纯工艺。从技术来看,多晶硅为产业链四大主环节中技术难度最高的环节。

多晶硅生产工艺

数据来源:公开资料整理

    2017-2018年我国硅片产量已占到全球硅片产量的近90%,而多晶硅产量占比虽然近年来持续上升,但仍仅50%-60%左右。

2011-2017年我国多晶硅国产化速度明显慢于硅片等其他环节

数据来源:公开资料整理

    一、造成企业成本后发优势原因

    1、电费成本

    电费成本在多晶硅生产成本中占据较大比重,且近年来占比有所提升,使得电价水平对多晶硅生产成本影响较大。早期由于多晶硅盈利水平高、电费成本占比相对较低、技术人员分布等因素,企业对产能布局并不在意,部分产能建设在电价较高的中东部地区,近年来新疆、内蒙等低电价地区产能快速扩张,对老产能形成明显冲击。

目前电费成本在多晶硅生产成本中占据较高比重

数据来源:公开资料整理

    2、 技术

    核心体现在设备生产效率方面的提升,进而使得行业呈现明显的后发优势:1)国内多晶硅还原炉对棒技术持续提升,由早期的12对棒、24对棒,持续提升至36对棒、40对棒及48对棒等;2)氢化单体规模由万吨到5万吨,再到10万吨、25万吨。设备生产效率的提升一方面使得整体综合能耗下降,带来成本下降;另一方面则使得多晶硅单位产能投资明显下降。

2008-2018年多晶硅投资成本下降明显(亿元/千吨)

数据来源:公开资料整理

    二、行业格局

    目前新建产能基本均分布在新疆、内蒙等低电价地区,电价进一步下降空间极为有限。

    伴随产线大型化,目前国内多晶硅单线产能已由过去的千吨级别增加至3.5万吨左右级别,这一水平已接近陆地设备运输极限,进一步扩大难度较大。

    同时,还原炉技术、对棒技术等同样已逐步接近最优水平,进而使得设备生产效率进一步提升空间已相对较小。

    目前多晶硅设备已基本完成国产化,万吨投资由早期的100亿降至10亿元左右,单位投资进一步下降空间较小。

    在电价、设备效率等外部因素优化空间受限的背景下,企业生产中的电耗、硅耗、蒸汽单耗等将逐步成为影响成本的主要因素,龙头企业借助长期积累的技术工艺水平等,更具降本优势。

多晶硅单线产能提升已近极限

数据来源:公开资料整理

    行业高效化趋势明确,而随着转换效率的持续提升,对多晶硅料品质要求越来越高,使得不同纯度多晶硅产品价格出现明显分化,致密料占比较高的龙头企业明显占据盈利优势,从而进一步增强龙头企业竞争优势,优化行业格局。

国内主要企业多晶硅料月度产量(吨)

数据来源:公开资料整理

    由于多晶硅企业均在快速扩产,行业的集中度持续下滑,行业前五产能的市占率从2015年的82%下降至了2018年的56%,2019年,随优势企业大量低成本产能快速投放,行业集中度下降的趋势有望得到反转。同时,2017年到2018年底,国内多晶硅生产企业数量快速下降,从26家下降到了17家,2019年这一趋势有望继续扩大。

    我国的多晶硅料产能正在快速替代进口,多晶硅料产量占全球占比从2009年的26%上升至50%以上。国内多晶硅料进口率持续下降,2018年多晶硅料进口量开始首次出现下降,同时,进口率也下降到了40%以下,国产替代的速度在加快。

    多晶硅产能单位投资额已从2007年的98.5亿元/万吨下降到了2018年的11.3亿元/万吨,10年下降了89%。目前,多晶硅设备国产化已经基本完成,设备降价空间有限。而根据CPIA预测,至2025年多晶硅的单位投资额可能下降到8.5亿元/万吨,未来6年下降幅度不超过25%。后发产能难以单纯的通过初始投资额降低来获得成本优势。另外,国内的产能单位投资额一直低压海外产能。

2013-2019年行业集中度(国内前五产能占比)

数据来源:公开资料整理

    2018-2025年多晶硅产能单位投资额及预测

数据来源:公开资料整理

    2018年底,全球主要多晶硅料产能为48.75万吨,2019年1季度、2季度度预计分别达到55.45万吨、59.35万吨,较2018年底分别增长13.7%、21.7%。而新增产能基本为低成本产能,大量低成本产能快速释放造成行业短期供给过大,价格出现明显波动。

多晶硅料价格近期快速下降(元/kg)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图多晶硅行业市场专项调研及投资前景分析报告》

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