欢迎来到丁丁一进一出动态图产业信息网设为丁丁一进一出动态图|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

丁丁一进一出动态图产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > IT > 游戏 > 正文

丁丁一进一出动态图报道丁丁一进一出动态图游戏行业分析:丁丁一进一出动态图游戏行业进入瓶颈期,但机遇犹存[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年07月05日 13:26:11字号:T|T

    2018年游戏行业整体收入规模增速降至个位数,在短视频抢夺用户时长、移动互联网渗透率饱和、新品高流水表现持续时间短、政策监管趋严和版号等多重因素下,市场规模同比增53%至2144亿元;丁丁一进一出动态图游戏用户规模2018年同比增7%至626亿人。

2008-2018年丁丁一进一出动态图游戏市场实际销售收入

数据来源:公开资料整理

2008-2018年丁丁一进一出动态图游戏用户规模

数据来源:公开资料整理

    手游市场仍然是驱动丁丁一进一出动态图游戏整体增长的主力,2018年在头部吃鸡游戏变现受阻等影响下同比增速放缓至15%达到1140亿元,手游用户同比增长9%达到605亿,渗透率已达到97%;端游2018年收入规模同比下滑45%至620亿元,端游用户规模为15亿。进入2019年,一季度丁丁一进一出动态图移动游戏市场实际销售收入为3659亿元,同比增长182%,环比增长47%。但收入TOP50的新游数量较去年同期出现大幅下滑,同比从8款将为3款。我们认为一季度延续了去年手游新游整体表现不佳的原因主要有1)新游戏审批暂停导致产品断档;2)严监管环境下游戏行业加速整合,中小黄色免费在线视频网站运营困难导致新游戏供应出现下滑;3)玩家出现圈层化,端游一些精品独立游戏表现惊喜,手游市场主要由头部老游戏驱动,成为爆款需要看黄色视频网站创新玩法和本地化运营。

丁丁一进一出动态图iOS手游1-2月流水月度排名

数据来源:公开资料整理

丁丁一进一出动态图iOS手游3-4月流水月度排名

数据来源:公开资料整理

    腾讯一季度手游收入同比跌2%,我们看到一季度仅上线一款手游《完美世界》,远低于以往每季度平均6-10款的速度,虽然《完美世界》表现优于我们的预期,但由于递延原因,财务上对一季度收入贡献有限;整体上,《王者荣耀》在黄色视频网站期间的超预期表现的贡献被抵消。一季度端游同比下滑2%,好于我们的预期,我们认为下滑趋势将持续。展望未来几个季度,我们认为随着《和平精英》自5月中开始变现,手游同比增速将显著提升,网易一季度游戏收入同比增加35%,占游戏收入的72%,经典手游保持了强生命力,“梦幻”和“大话”系列均推出新资料片,在丁丁一进一出动态图iOS手游TOP10里保持了4-5个稳定席位。对于体量较小的游戏厂商,我们认为市场关注点在新游的版号进度及变现计划,比如《梦幻西游3D》《暗黑破坏神》。

    很多人将行业增速的下滑归咎于监管,尤其是2018年长达9个月的游戏版号审批暂停事件。不得不承认,游戏版号暂停发放,对那些没有版号储备的中小厂商而言确实是灭顶之灾。但是,整个游戏行业的二八格局早已确立,除腾讯和网易拿走约70%的份额外,剩下的部分,还有不少第二梯队的厂商来瓜分,留给中小厂商的市场份额小之又小,相应地,游戏版号暂停发放对行业造成的影响极为有限。所以,游戏版号暂停发放不过是行业增长乏力的一块遮羞布,真正的原因,在于创新乏力,大作匮乏。

    2013年-2015年,手游行业维持着高增长态势,其最大驱动力是人口红利。自2015年网易推出《梦幻西游》,盛大游戏推出《热血传奇》开始,IP尤其是端游IP,成为手游行业新的增长引擎。此后,《王者荣耀》《刺激战场》《荒野行动》等游戏的火爆,标志着竞技化成为手游行业的新热点。不过,竞技游戏虽然诞生了数款头部产品,但从整个品类的收入体量上看,仍远不及RPG。

2018年收入前100移动游戏中各类型游戏收入占比

数据来源:公开资料整理

    RPG不仅是收入占比最高的类型,还是端转手的核心品类。近几年来,经典端游IP被不断消耗,新产品上线频率明显放缓,用户审美水平显著提高,端转手边际效用递减,这直接导致RPG手游收入增速放缓,进而影响整个行业体量。不过,即便端转手浪潮已然接近尾声,它仍是手游行业经过市场验证的最具性价比的业务模式。不仅如此,正是因为绝大部分端游IP已被消耗,剩下的那些顶级IP反而有了更宽松的市场环境。因此,现阶段谁手中还有顶级IP改编手游,谁就能在竞争中占据先机,3月6日公测后占据AppStore畅销榜榜首半个多月的《完美世界》就是最典型的案例。此外,IP改编手游是短期内的市场主流逻辑,但从长远来看,手游行业要突破营收的天花板,势必需要寻找新的增长引擎。目前,不少厂商已开始布局二次元、女性向、Rouguelike、开放世界等新赛道,并推出了一些爆款产品。虽然与RPG、FPS、MOBA等成熟品类相比,所有新赛道品类都还处于起步阶段,但它们代表了市场的新风向,是手游行业未来持续增长的希望。

    国内SLG市场规模百亿,但爆款寥寥

    在中重度手游领域,MMO、ARPG、FPS和MOBA一直是最为主流的类型,与之相比,SLG在很长一段时间里都缺乏足够的存在感。但随着用户需求的细分,SLG的重要性日益得以凸显。同时,IGG、点点互动、智明星通等厂商在海外以SLG打开局面,网易《率土之滨》在国内市场大获成功,这进一步促使国内游戏厂商聚焦SLG。

    目前国内SLG手游市场份额有多大呢?很遗憾没有现成的统计数据,但我们可进行大致估算。首先,2018年国内手游市场规模为13396亿;其次,在收入TOP100手游中,SLG品类收入占比81%。国内手游市场头部产品集中度高是众所周知的常识,2016年,我国TOP10手游收入3576亿元,占国内手游市场体量的437%。如今,由于2018年版号暂停发放、市场竞争加剧、玩家品位提升、总量调控等因素的影响,国内手游市场集中度较之2016年有过之而无不及。保守估计,TOP100产品收入至少占整个市场体量的80%,那么SLG手游在2018年的收入规模约为90亿。

2018年丁丁一进一出动态图收入TOP100手游各类型收入占比

数据来源:公开资料整理

    二次元赛道群雄混战,国风整装待发

    早在2015年,国内手游行业对二次元游戏的探讨就屡见不鲜,2016年,网易《阴阳师》的成功彻底引爆了二次元手游话题,但那个时候真正着手布局的厂商并不多。近两年,随着手游行业增速的放缓,二次元新赛道上的玩家越来越多。2018年,国内二次元手游市场规模1909亿,同比增长195%,高于手游市场整体增速。

丁丁一进一出动态图二次元手游市场规模

数据来源:公开资料整理

    与SLG市场不同,二次元这个垂直领域并不缺爆款。但有意思的是,在这个接近200亿规模的细分市场中,和风二次元或日漫二次元产品一统天下,在2018年丁丁一进一出动态图收入TOP10的二次元手游中,国风二次元产品仅《神都夜行录》一款。

2018年丁丁一进一出动态图收入TOP10二次元手游

数据来源:公开资料整理

    这种情况并不令人感到意外,“二次元”本就是舶来品,欧美在视频是二次元文化的发源地和大本营,日漫二次元在丁丁一进一出动态图经过多年的孕育和发展,目前已相对成熟,顶级IP储备丰富,玩家对日漫IP认知度极高。所以日漫二次元手游一家独大是必然结果。

    出海页游萎缩,制霸存量市场
2018年,我国页游市场规模为1265亿,同比下降189%,连续三年迎来同比下滑。在整个国内游戏市场大盘中,页游这个细分领域体量占比仅59%。那页游在海外游戏市场处于什么阶段呢?

丁丁一进一出动态图页游市场规模

数据来源:公开资料整理

    2018年全球游戏市场整体营收为1379亿美元,其中页游为43亿美元,占比低至3%,较2017年同比下降139%。

2018年全球游戏市场份额

数据来源:公开资料整理

    43亿美元大致相当于288亿人民币,减去1265亿人民币的丁丁一进一出动态图页游市场规模,可得出海外页游市场规模约为162亿人民币。接下来,2018年我国出海游戏整体收入规模为959亿美元,大致相当于642亿人民币,其中手游出海规模为692亿美元,占比高达722%。剩下的278%为端游、页游和主机游戏,它们又分别占比多少呢?

丁丁一进一出动态图自主研发网络游戏海外市场实际销售收入

数据来源:公开资料整理

    头部黄色免费在线视频网站用产品证明出海实力

    丁丁一进一出动态图已经是全球最大的游戏市场,2018年丁丁一进一出动态图以344亿美元游戏市场规模跃居全球第一,紧随其后的是美国315亿美元、欧美在视频177亿美元、韩国58亿美元和德国50亿美元,从全球整体来看,2018年度全球手游MAU前十名中有四款国产游戏(《开心消消乐》《王者荣耀》《绝地求生:刺激战场》《绝地求生》),腾讯占三款。

各国游戏市场收入规模,2018

数据来源:公开资料整理

    从去年开始我们看到生存类玩法继SLG之后成为丁丁一进一出动态图游戏出海最受青睐的品类,头部黄色免费在线视频网站在出海阵营中的地位逐渐增强。2018年国产手游出海总收入达377亿美元,同比增幅38%;在国产手游出海收入TOP10榜单中,多为SLG类和吃鸡类游戏。自2018年年中,网易的《荒野行动》成为丁丁一进一出动态图手游出海收入榜首,去年在全球约465亿美元的收入中来自欧美在视频市场的占八成左右。今年一季度,《荒野行动》在欧美在视频收入就已经达到1亿美元。

20191-20194丁丁一进一出动态图手游出海收入Top10及下载排行(AppStore+GooglePlay)

数据来源:公开资料整理

    从2019年1月开始,腾讯的PUBGMobile跃居丁丁一进一出动态图手游出海收入榜首位,并保持了领先优势。自上线以来经历了流水攀升阶段,到2019年5月收入达到了7600万美元。随着《和平精英》在5月8日公测,开启了腾讯生存类手游在国内的变现,并在当天跃居丁丁一进一出动态图iOS流水排名首位,目前稳定在第二位。虽然5月上线不足一个月,但全月丁丁一进一出动态图iOS收入已经接近赶超海外收入,这尚未包括丁丁一进一出动态图安卓收入;5月《和平精英》丁丁一进一出动态图iOS收入约7000万美元,vs海外7600万美元收入。根据我们之前的预测,腾讯的吃鸡手游的月流水可以做到9-12亿元,年化流水区间可能在110-150亿元,但这取决于黄色免费在线视频网站的变现计划,因为《和平精英》接力了原有的生存类手游用户,由于累积的变现需求直接跳过了前期的流水攀升阶段,我们认为在运营上会侧重稳定流水水平,保证长生命周期,不会操之过急加速变现。

PUBGMobile全球收入(不包括丁丁一进一出动态图安卓端收入)

数据来源:公开资料整理

《和平精英》上线后丁丁一进一出动态图iOS手游流水排

数据来源:公开资料整理

    我们对下半年手游增长较乐观,一方面基于同比相对较低基数,另一方面版号审批恢复后,游戏上线计划走上正轨需要时间,二季度开始变现的重磅手游在下半年会有完整的收入贡献。从新游来看,腾讯二季度已经变现的《和平精英》《一起来捉妖》都在丁丁一进一出动态图手游畅销榜前列,代理西山居的《剑网3:指尖江湖》也将在6月12日上线。此外,腾讯《权力的游戏》《雪鹰领主》《使命召唤》《地下城与勇士M》等,网易的《梦幻西游3D》《暗黑破坏神》等新有计划提振了对下半年新游增长的信心。同样的,对于游戏联运平台哔哩哔哩,游戏储备丰富,随着《BanGDream》和《重装战姬》分别在五月底和七月上线,我们预期下半年在新游驱动下游戏板块将实现显著增长。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图网络游戏行业市场专项调研及投资前景分析报告》 

丁丁一进一出动态图产业信息网微信公众号丁丁一进一出动态图产业信息网微信公众号 丁丁一进一出动态图产业信息网微信服务号丁丁一进一出动态图产业信息网微信服务号
版权提示:丁丁一进一出动态图产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 
 

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据