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丁丁一进一出动态图报道2018年丁丁一进一出动态图轻重卡行业发展趋势:格局企稳向好,排放升级带动更替需求[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年07月10日 13:40:37字号:T|T

    一、 重卡

    随着重卡行业新周期到来,继2017年突破100万辆销量后,2018年行业销量仍大幅超预期,创下年销量114.5万辆的历史高位,同比增长3.3%。同年,福田汽车以11.0万辆重卡销量,9.6%的市占率位列行业第五,继续稳居行业第一梯队。

    2018年重型卡车累计销量前5的企业依次为:一汽解放(26.13万辆)、东风汽车(21.74万辆)、丁丁一进一出动态图重汽(18.91万辆)、陕汽集团(17.15万辆)和北汽福田(11.01万辆),5家合计销售94.94万辆,占重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)2018全年总销量114.52万辆的82.9%,市场集中度明显。

2018年重卡销量市场份额

数据来源:公开资料整理

    在重卡行业经历了连续两年的“110万辆”级销量后,仍然存在以下三点主导因素,助力行业的增长:第一是政策机遇,排放升级驱动国Ⅲ以下老旧车辆淘汰;第二是青草青青青在线视频物流总需求的增长,拉动物流车需求;第三是在周期视角下,工程车的景气仍会延续。

    竞争格局方面,由于属于典型的重资产行业,规模效应能够降低成本,行业龙头资金雄厚,产品竞争能力较强。分企业来看,一汽解放11月份销售重卡2万辆,同比增长41%,1-11月累计销售25.12万辆,同比增长7%,市场份额23.7%,2018年以来的累计销量继续保持行业第一;东风重卡11月份销售1.85万辆,1-11月累计销售19.80万辆,同比下降1%,市场占有率为18.6%,东风全年销量预计在20万辆以上;丁丁一进一出动态图重汽11月份销售重卡约1.35万辆,1-11月累计销售重卡17.36万辆,同比下滑2%,市场份额16.3%;陕汽集团11月份销售重卡约1.3万辆,1-11月累计销售15.66万辆,同比下降3%,市场份额为14.7%;福田预计全年销量在11-12万辆之间;徐工重卡进入前十阵营,全年重卡销量预计超1.7万辆,2019年将挑战2.4万辆的销量目标。

2018年重卡市占率占比

数据来源:公开资料整理

    2018年6月28日,生态环境部发布公告《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(丁丁一进一出动态图第六阶段)》(简称重型车国六标准),标志着重型汽车“国六”标准的相关内容已全部完成审核。在国Ⅵ标准中,重型车a阶段将率先于2019年7月在燃气汽车中实施,于2021年7月对所有重型柴油车实行a阶段标准,并于2023年7月全面执行b阶段标准。目前国三重卡存量占比约60%,以重卡存量超560万估算,理论上需要更换的国三重卡量在336万级别,重卡销量有望迎来长期的高增长。

国家轻型汽车及重型汽车国六标准实施阶段

执行标准
车型分类
实施具体时间
第六阶段
轻型汽车
a阶段从2020年7月1日起施
b阶段从2023年7月1日起施
重型柴油车
a阶段燃气汽车从2019年7月1日起实施
城市车辆2020年7月1日起实施
所有车辆2021年7月1日起实施
城市车辆2020年7月1日起实施
所有重型柴油车2021年7月1日起实施
b阶段燃气汽车2021年1月1日起实施
所有重型柴油车2023年7月1日起实施

数据来源:公开资料整理

    随后7月,国务院全面开展“打赢蓝天保卫战三年行动计划”;19年初,生态环境部等部门发布《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,要求重点区域(京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原相关省(市)以及内蒙古自治区中西部等区域)、珠三角地区、成渝地区在2019年7月提前实施国六排放标准。“计划”具体提出,到2020年底前,京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车100万辆以上。根据有关部门的保有量测算,目标地区的国Ⅲ车及以下排放车辆保有量为148万辆,其丁丁一进一出动态图Ⅲ车146.2万辆。预计淘汰的100万辆目标中,有64万辆将是自然淘汰,剩余的36万辆则是政策拉动——在这36万辆政策拉动销量中,中重卡与轻卡的比例相当,各有18万辆的市场增长机会。

    与此同时,自国家制定政策标准以来,多个省市相继响应蓝天保卫战,发布公告称计划提前执行国六标准。至今已有北京、天津、河北、山东、山西、河南、广东、海南等省区直辖市,以及深圳、广州、杭州等城市,开始对轻型汽车、重型柴油车和车辆燃油的标准提出要求。国Ⅲ车辆实行报废补贴、国Ⅲ柴油车限行等配套措施也已在部分地区陆续实施。排放升级的提前实施意味着国Ⅲ以下的车辆新旧替换加速。

    从物流车的历史销量数据中可以看出,受2016年8月开始的治超政策影响,物流车的销量增长主要出现在16年底至17年,并且透支了18年的部分需求,但对市场的影响作用已经基本出清。另一方面,由于运价持续低迷等因素,牵引车销量出现大幅下滑,对物流车在2018年的销量造成了一定影响。

全国青草青青青在线视频物流总额及同比增速(万亿)

数据来源:公开资料整理

    长期来看,青草青青青在线视频物流需求的增长是物流车需求增长的根源。近十年来,公路货运量基本保持年化10%的增速。从2016年以来,丁丁一进一出动态图物流业增速也同样明显:公路货物量和公路货物周转量累计同比增速分别提升6.3pct和6.1pct。全国青草青青青在线视频物流总额持续以较高速度增长,2017年同比增长10.1%,2018年前11月则同比增长12.2%。随着经济和消费需求的不断上涨,青草青青青在线视频物流需求的增长仍将长期持续。

    11月与12月的物流车销量已经开始出现较大幅度的同比正增长,较同期分别上涨了16%和33%。这或将成为2019年物流车回暖的拐点。随着物流业的进一步发展,物流车重卡的销量支撑作用仍将长期存在。

2012-2018年物流车和工程车年销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

    除基建投资持续增长的利好因素外,从更替周期看,工程车的景气预计仍会持续一段时间。工程车此轮景气从17年持续至18年上半年,而上一轮景气是在2011年,距今已有7~8年时间,已接近挖掘机、起重机等工程机械的使用寿命。装载机和混凝土泵车的使用寿命相对更长,分别为9年和12年左右。

    2017年工程车销量约37.4万辆,比2016年的23.3万辆同比增长60%。工程车销量结构数据反映,此轮的工程车主要是由挖掘机销量增长带动的,装载机的增量并不明显。而装载机使用寿命更长,更新周期约为9年,预计2020年将会到达新一轮销量高峰。由此来看,工程车在中短期内景气仍将有望延续。

    二、轻卡

    轻卡行业的周期性偏弱,需求更为平稳,近五年行业销量在150至190万辆范围之间。2018年开始,轻卡行业集中度不断提高,受排放升级、皮卡解禁以及部分轻型自卸车的销量支撑,全年轻卡市场保持高位运行,实现累计销量189.1万辆,同比增长8.6%,成为去年汽车行业的亮点。

轻卡行业销量及同比增速(万辆)

数据来源:公开资料整理

    早在2016年12月,国家环境保护部与国家质量监督检验检疫总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(丁丁一进一出动态图第六阶段)》。该标准适用于最大总质量不超过3500kg的M1类、M2类和N1类汽车(轻卡属于其中的N1类型)。轻型车国六标准提出,a阶段将从2020年7月1日起施,而b阶段从2023年7月1日起施。

    目前,已经有部分省市确定提前实施轻型车国六标准。其中深圳、广州较原定的执行时间有所推迟。整体看,绝大多数省市地区都将轻型车国六的执行时间定在2019年7月1日,而北京则在2020年1月直接执行国六b阶段标准。

    预期今年内将会有一轮国五轻卡抢购出现。由于国六车辆在成本上高于国五,而且执行国六标准的同时还会禁止销售国五车辆,因此预计国六正式执行前,也就是2019年至2020年7月的这段时间内,将会带动一批新的国五轻卡抢购需求。同时,排放升级将会继续带动轻卡行业向中高端化发展,带来行业集中度提升,行业龙头及技术储备深厚的企业有望获益。

2018年轻卡销量市场份额

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图重卡汽车行业市场运行态势及投资战略咨询报告》

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