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丁丁一进一出动态图报道2018年丁丁一进一出动态图牙齿种植市场现状及趋势分析,国产产品渗透率有望加速提升[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年08月02日 14:35:02字号:T|T

    口腔产业链上游分为设备和耗材两大类,其中大量低值耗材市场空间小,国内厂家众多,且呈完全竞争状态。而高价值耗材领域,CBCT、种植体、正畸、口内扫描仪等高端产品市场空间大,渗透率较低,国产产品未来可发展空间以及替代空间充足。

口腔医疗上游常用设备及耗材

资料来源:智研咨询整理

    从口腔医疗患者就诊结构来看,牙齿种植患者占比40.02%,比例最高,其次是牙齿正畸及颌内正畸,占比29.88%,两者合计占比约70%,发展势头迅猛。

口腔医疗患者就诊结构

资料来源:智研咨询整理

    目前常用的缺牙修复方式主要有3种,分别是活动义齿、固定义齿和种植牙。活动义齿即通常所说的假牙;固定义齿,即烤瓷牙;现阶段流行的种植牙与前两种方式相比,不损伤正常牙齿,咀嚼功能类似天然牙,舒适美观,使用周期长,是目前效果最好的缺牙修复方式。但种植手术相对复杂,种植牙费用高。

    目前市场上,种植牙平均成功率在95%以上,与固定义齿、活动义齿等修复方式初始成功率相当。但种植牙成功率随时间下降有限,而烤瓷牙15年成功率仅约67%,下降明显。这主要得益于种植手术设计的提升、种植体表面特性优化以及种植医生技术日臻成熟。种植牙的高成功率有利于打消部分消费者的疑虑,加快渗透率提升。

    单颗种植牙费用在6000-22000元之间,价格范围较大,价格大幅波动的主要原因来自于种植体费用。由于国内牙齿种植体以进口品牌为主,基础成本较高的程度上溢价空间相当明显。目前,国内种植牙费用中,种植体占比约40%,其次是诊疗及手术费用,占比25%,医院等级越高、医生技术越熟练相应价格越高。

种植牙费用构成

资料来源:智研咨询整理

    目前种植体以钛及钛合金材质为主。目前临床上种植体种类繁多,按形态可分为圆柱状、叶片状、锥体状、螺旋状等;按结构可分为一段式(种植体和基台一体)、两段式(种植体和基台分离),一段式种植体虽然只需要一次手术,但由于其基台暴露在口腔,易受外力影响而发生动摇,成功率不如两段式;按材料又可分为生物陶瓷类、金属类、碳素类、复合材料类等。

    目前最常用的材料是纯钛及钛合金,主要是由于钛金属具有良好的机械性能和优异的生物相容性。

种植牙材料分类及特点

-
生物陶瓷
金属类
碳素类
复合材料类
优点
机械强度高,耐腐蚀,无刺激和毒性,组织相容性好
强度高、刚性好
较高的生物稳定性,无生物降解作用
结合各种材料的优势,取长补短
缺点
与骨不发生化学结合,刚性过大
生物机械适应性和组织、骨适应性较差,对表面处理技术要求高
脆性大,呈黑色,不够美观
代表材料
生物惰性陶瓷、生物活性陶瓷、生物降解性陶瓷等
金、316L不锈钢、铸造钴铬合金、钛及钛合金等
玻璃碳、低温各向同性碳等
金属表面喷涂陶瓷等

资料来源:智研咨询整理

    种植牙修复需将种植体植入牙槽骨,若骨量不足,则种植体无法固定,大幅降低种植牙成功率。导致骨量不足的原因主要有以下几个:1)牙周病导致破骨细胞活跃,将牙槽骨吸收;2)外伤或拔牙手术导致牙颌骨受损;3)长期缺牙未修复或佩戴活动假牙也会导致牙槽骨吸收。以我国55-64岁年龄段义齿修复类型为例,根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》,种植义齿、固定义齿以及牙列完整的人合计占比58.5%,其余修复类型和有缺牙未修复的均可导致牙槽骨吸收,共占比64%,即该年龄段有64%的人可能出现骨量不足的情况。

我国55-64岁年龄段义齿修复类型占比

资料来源:智研咨询整理

    目前人工骨修复已成为主流,通常配合口腔修复膜使用。临床上常见的骨缺损修复方式主要有两种,一种是自体骨移植,即从患者的自身骨量充足的地方取骨,移植到骨缺损的部位。这种方式成本低廉,具有更好的促进新骨形成的功能,但会导致患者疼痛并延长手术和恢复时间。另外,部分研究表明自体骨移植会有一定程度的骨吸收。另一种是人工骨植入,人工骨粉无创,且骨吸收水平较低。

    随着生物再生材料的使用,植入效果近似自体骨,目前已成为主流修复方式。一般在人工骨植入后,需要在表面覆盖一层胶原生物膜,一方面为新骨形成提供屏障,防止软组织长入。另一方面,可以引导软组织和硬组织细胞以及血管内生组织与膜结合,而血管则在纤维之间沿着膜生长,最终提供良好的美学效果。
2018年全球种植牙领域上游市场规模约45亿美元,同比增长21.6%,仍保持快速增长态势。从竞争格局来看,Straumann以25%的市占率位居榜首,其次是Danaher(NobelBiocare母久久碰在线视频精品)的19%。主打中低端市场的韩国品牌Osstem、Dentium分别占据7%、4%的市场份额。

全球种植牙领域竞争格局

资料来源:智研咨询整理

    国内市场进口品牌占比90%以上,市场格局与全球类似。在国内市场格局方面,欧美品牌占据高端市场,目标客户是大型公立医院及连锁口腔医疗机构。这些客户对产品价格不敏感,而对产品品质要求高。整体来看,市场格局与全球类似。

    目前国内共有15家企业和机构获批种植体,其中美佳境、安联和镱钛科技来自台湾地区。大陆企业中郑州康德、北京莱顿获批较早。值得注意的是一些医疗机构早期也在研发自己的种植体,但以自用为主。

    国内企业在材料和表面处理等方面技术已逐步成熟,但在品牌和渠道建设等方面与进口品牌仍有差距,与一些韩国品牌相比,性价比优势并不突出。我们认为随着国内企业不断取长补短,成本控制能力进一步提升,进口替代将加速进行。

    因基台和牙冠生产企业多,价值低,而种植体是种植系统核心部件,我们主要关注种植体市场潜力。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图人工种植牙种植体行业市场前景分析及发展趋势预测报告》数据显示2018年我国种植牙数量约240万例,同比增长22.45%,2011-2018年国内种植牙数量复合增长率为51.01%。

2011-2018年丁丁一进一出动态图种植牙数量及增速情况

资料来源:智研咨询整理

    从种植牙渗透率可以看出,2018年我国种植牙数量仅17颗/万人,而韩国在2017年就高达622颗/万人。种植牙渗透率主要跟消费能力和种植医生数量两个因素有关,前者代表支付能力,后者代表服务供给能力。韩国种植牙渗透率高一方面由于2014年开始牙科保险覆盖黄视频网站 -的高端人群。另一方面,在韩国70%以上的牙医都能开展种植手术,而我国这一比例偏低。

2017年全球主要国家种植牙渗透率情况(颗/万人)

资料来源:智研咨询整理

    从全球渗透率可以看出,韩国和以色列均有远高于其他国家的种植牙渗透率,这或许跟当地拥有多家知名中低端种植牙企业有关,一方面加强民众对于种植牙的认识,提升消费理念。另一方面,国内本土企业可降低种植牙成本。随着我国种植牙企业的发展壮大,或将加速国内种植牙渗透率的提升。 

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