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丁丁一进一出动态图报道2019年上半年丁丁一进一出动态图煤炭产量分析及2019-2021年丁丁一进一出动态图煤炭产量预测[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年08月03日 13:25:56字号:T|T

    一、主产区产量分化,山西异军突起

    矿难影响日趋弱化,供给增速有所加快。受年初陕西榆林、内蒙银漫等矿难频发影响,上半年各主产地尤其陕西地区煤矿安监力度骤然加剧,导致煤矿生产受限,产量释放速度整体放缓。但随着时间推移,各矿陆续整改完毕后恢复正常生产,矿难影响逐步消退,外加先进产能的不断投产,原煤生产速度加快。

    2019年6月份,原煤产量3.3亿吨,同比增长10.4%,增速比上月加快6.9个百分点;日均产量1111万吨,比上月增加103万吨。上半年,原煤产量17.6亿吨,同比增长2.6%,比一季度加快2.2个百分点。

规模以上工业原煤产量增速月度走势图

数据来源:公开资料整理

    2019年5月1~5月,全国累计生产原煤14.2亿吨,同比增长0.9%,增速较去年同比收窄3.1个百分点。

2019年1~5月累计原煤产量同比增长0.9%(万吨)

数据来源:公开资料整理

    山西产量同比大增,异于往常。2019年1~5月累计原煤产量超过5000万吨以上的省份有4个(晋陕蒙新),合计生产原煤10.7亿吨,占全国产量的75.4%。由于各地安监形势略有差异,上述省份中原煤产量增减互现。作为矿难事发地的陕西地区原煤产量增速同比大幅转负,而山西一改常态,产量释放速度较前几年明显加快,为保证全国煤炭的稳定供应功不可没。

各省市原煤产量(万吨)

数据来源:公开资料整理

2019年1~5月“晋陕蒙”累计产量增速

数据来源:公开资料整理

2019年1~5月“晋陕蒙”各月产量增速

数据来源:公开资料整理

    二、未来两年产能大幅扩张尚未到来

    2019-2020年产量释放相对平稳,拐点或现2021年。目前,市场上啪啪视频在线观看免费观看网站未来煤炭产能投放的进度众说纷纭,多数认为我国煤炭产量已步入加速释放阶段,实际情况到底如此?为理清未来煤炭供给端产能的投放速度,我们在对目前所有在建矿井的建设情况逐一进行核实、分析后,认为2019-2020年产量释放力度相对有限,产量的大规模释放或集中在2021年前后(详细分析参考我们早前发布的《啪啪视频在线观看免费观看网站煤炭供给格局的“3问3答”》)。

我国煤炭产量释放进度

数据来源:公开资料整理

    1、表内(能源局口径内):在建产能虽多但边际贡献有限

    1)资源整合、改扩建和技术改造类矿井虽体量巨大,但产量释放力度有限

    对比18年6月和12月能源局公布的在建矿井(不含新建)产能数据可发现,在这半年期间,在建矿井产能减少5959万吨,降幅13%。为弄清该部分产能去向,我们对产能变化比较大的山西、陕西、云南等地这半年间数据进行对比分析,发现其中去产能占到半数以上,能实际贡献增量的产能占比约40%(在建产能进入联合试运转)。结合此前对上半年在建产能变化和产能利用率的判断,我们认为在建矿井(不含新建)部分2018年共释放产量约3500~4000万吨,且受资源禀赋的制约,后续产能释放进度或有所放缓,乐观预计2019~2020年分别释放产量3000万吨、2500万吨。

在建矿井(不含新建)产能变化情况(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    2)新建产能以大型矿井为主,具备产量释放能力

    为了解新建矿井(包含联合试运转)未来产能投放进度,我们对其中产能规模≥90万吨/年的矿井建设进度、生产情况逐一核实,发现其中近一半的产能早已投产,仅因手续不全等问题一直处于在建状况,未来对供给端无边际影响。在尚未投产的约2.3亿吨产能中,我们预计2019年释放产量约7650万吨,2020年释放产量约6135万吨。

表内新建矿井产能投放进度(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    2、表外(能源局口径外):产量大规模释放需至2021年

    2019-2020年产量释放速度相对有限。自2016年底重启核准煤矿项目以来,我们对国家发改委、能源局核准的煤矿进行统计,截至2019年6月底,相关部门共核准煤矿72座,产能合计3.85亿吨/年。经与能源局公布的2018年12月底煤矿产能数据进行对比分析,发现其中大部分煤矿已并入能源局口径,仅剩大海则、郭家滩、巴拉素等31座矿井,合计产能1.53亿吨/年暂未纳入能源局口径。我们对尚未回归表内的31座矿井建设进度、生产情况逐一核实,由于上述煤矿多数于2018年下半年年后批复,故2019-2020年产能释放速度相对有限,预计2019年贡献增量约1160万吨,2020年贡献增量约3190万吨,大规模释放需至2021年后。

表外新建矿井产能投放进度(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    3、去产能:19年收官之年

    随着供给侧改革的深入推进,去产能工作取得显著成效,提前两年完成“十三五”去产能目标任务。近日,国家发改委、工信部和能源局联合发布了《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》(以下简称《要点》),《要点》中明确提出19年去产能的具体标准。通过系统性分析我国目前的产能结构并结合《要点》的要求,我们预计2019年去产能过程中涉及在产产能约3600万吨/年,由于其中部分矿井目前已处于停产或减产状况,以50%的产能利用率计算,将导致产量减少约1800万吨,而2020年~2021年按目前去产能政策推算对其产量无实质性影响。

    1)保守预计19年受去产能影响将减少产量约1800万吨

    发改委于19年5月发布《2019年煤炭化解过剩产能工作要点》(以下简称《要点》),《要点》中明确提出2019年基本退出以下煤矿:晋陕蒙宁等4个地区30万吨/年以下煤矿;冀辽吉黑苏皖鲁豫甘青新等11个地区15万吨/以下煤矿;其他地区9万吨/年及以下的煤矿;长期停产停建的30万吨/年以下“僵尸企业”煤矿;30万吨/年以下冲击地压、煤与瓦斯突出等灾害严重煤矿。我们对符合前三条标准的煤矿产能进行梳理,约3600万吨/年的在产产能将于2019年底前退出,考虑到部分煤矿早已处于减产或停产状态,产能利用率仅约50%,因此,我们预计2019年去产能部分将减少产量约1800万吨。

2019年符合退出标准煤矿产能(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    2)2020年~2021年去产能压力明显减轻

    30万吨/年以下的落后产能是未来去产能的主攻方面。去产能政策实施以来,我国一直坚持把提高供给体系质量作为主攻方向,通过“去小上大”不断优化资源配置,扩大优质增量供给。2015年至今,我国煤炭供给体系中<30万吨/年的在产矿井产能规模不断压缩,由5.7亿吨减少至1.4亿吨,降幅高达76%。

产能<30万吨/年的落后产能不断去化(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    在4月底发改委印发的《啪啪视频在线观看免费观看网站加强煤矿冲击地压源头治理的通知》中提出未来通过严格执法关闭一批、实施产能置换退出一批、改造升级提升一批,进一步压减30万吨/年以下煤矿数量,力争到2021年底,全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。

2018年12月底我国煤矿(<30万吨/年)产能结构(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    截至2018年12月底,我国煤矿中产能<30万吨/年(在产+在建)的数量合计2033处,涉及产能1.7亿吨。若考虑到2019年产能≤9万吨/年的煤矿基本退出,则意味着2020年~2021年仅需退出不到50处煤矿,且我们预计以在建产能退出为主,对在产产能影响较小。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图煤炭行业市场潜力分析及投资机会研究报告》

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