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丁丁一进一出动态图报道2019年全球及丁丁一进一出动态图棉花行业市场供需情况分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年08月09日 14:07:48字号:T|T

    1、全球棉花市场供需情况

    产量

    全球棉花产量在2015/2016年度同比减少19%后,2016/2017年度和2017/2018年度连续两年增产,2017/2018年度全球棉花产量为2695万吨,2018/2019年度同比减少4%至2598万吨,2019/2020年度预计同比增产5%至2738万吨。在全球各国中,丁丁一进一出动态图、印度和美国是主要的棉花生产国,它们的产量占比超过全球比重的60%。2009/2010年度,丁丁一进一出动态图的产量占全球比重的31%,但是经过10年的变化,丁丁一进一出动态图棉花产量呈现下降趋势,比重也在逐渐下降,2018/2019年度丁丁一进一出动态图产量占比仅为23%,与印度几乎持平。印度在2013/2014年度至2016/2017年度比重有所提高,其他年度比重基本维持在稳定的区间,变化不大,产量与10年前相比是增加的。美国近几年棉花产量整体呈现增长趋势,占比也较10年前有明显提升。

全球棉花产量(单位:万吨)及同比

数据来源:公开资料整理

    消费

    全球棉花在2010/2011年和2011/2012年两个年度的消费量是逐年递减的,但是自2012/2013年度起,全球棉花消费复苏,消费量逐年增加,2018/2019年度全球棉花消费量为2636万吨,较2017/2018年度同比减少1%。预测2019/2020年度全球棉花消费量为2705万吨,同比增加3%。2019/2020年度各国消费量按大小排列分别是丁丁一进一出动态图、印度、巴基斯坦、越南、孟加拉国、土耳其等。

全球棉花消费情况(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

    贸易

    全球各国按进口量大小排列分别是丁丁一进一出动态图、越南、孟加拉国、印尼、土耳其、巴基斯坦等;棉花出口大国分别是美国、巴西、印度、澳大利亚等。
库存

    2010/2011年度至2014/2015年度,全球棉花产量都是大于全球棉花消费量的,但是2015/2016年度由于棉花产量大幅减少而消费量稳定增长,使得棉花产量与消费量之间出现351万吨的缺口,2018/2019年度预计产消之间仍然存在38万吨的缺口。全球棉花的期末库存在2009/2010年度至2014/2015年度逐年递增,呈现累库存的变化趋势,2015/2016年度期末库存停止进一步积累,同比下降15%,2016/2017年度至2019/2020年度棉花期末库存在一定区间范围的波动,但变化不大。相应地,库存消费比也是先增后减再持平的走势变化。

    2、美国棉花供需情况

    生长气候

    美国国土辽阔,主要为东西方向铺开,东北部沿海为温带气候区,受到拉布拉多寒流和北方冷空气的影响,冬季较为寒冷,夏季温和多雨,年平均降水量为1000毫米;东南部为亚热带气候区,受墨西哥暖流影响,全年气候温和湿润,年平均降水量为1500毫米;中央平原为大陆性气候区,冬季较为寒冷,夏季炎热多雨,年平均降水量为1000—1500毫米;西部高原地区为内陆型气候区,全年干燥,温差大,年平均降水量低于500毫米,其中高原荒漠地区降水量甚至不到250毫米;太平洋沿岸地区海洋性气候特征明显,冬季温和,夏季凉爽,全年降水量丰富,约为1500毫米。

    美国农业用地占全球农业用地的10%左右,约为64.5亿亩,粮食产量丰富,是世界主要的粮食出口国,粮食产量占全球的20%左右。

    产区分布美国的棉花种植区主要分为四大区域,分别是东南部地区、中南部地区、西南部地区和西部地区。首先是东南部地区,棉花产量占美国总产量的21%,生长周期从每年的4月初到9月初,收获期为9月底到12月底,以生产中低等级棉花为主,是美国纺织业最发达的地区。第二是中南部地区,棉花产量占美国总产量的17%,生长周期从每年的4月中旬到9月初,收获期为9月底到12月初,该地区的棉花生产主要用于国内消费。第三为西南部地区,棉花产量占美国总产量的60%,播种期是每年的2月底,收获期为7月底到9月中旬,以生产中低等棉花为主,是美国棉花主要的出口基地。最后一个区域是西部地区,主要生产等级较高的棉花品种,每年的2月开始播种,收获期为9月底到12月初,相比其他三个棉花产区,西部地区由于气候较为干燥,区内所有的棉花都需要引水灌溉。

    产量

    2018/2019年度,由于遭受前期干旱天气及第三季度飓风袭击的影响,美棉弃耕率大增至27.62%,使得美棉产量同比下降12%至400万吨。6月底美棉种植工作已基本完成,6月底,2019/2020年度美棉的实播面积为13720千英亩,较3月底意向种植面积减少60千英亩,但同比去年增加约200千英亩。新年度棉花种植期天气尚可,无严重灾害发生,美棉生长优良率不断提高且同比高于去年,弃耕率预期同比大幅下降,但美棉单产较去年同期减少2.17%至947公斤/公顷。预期2019/2020年度美棉产量将同比增加19.75%至479万吨,或创至少近10年新高。

    3、印度棉花供需情况

    生长气候

    印度平原面积占其国土面积的40%,即使是山地和高原,海拔也不超过1000米,交通便利,热带季风气候以及适宜农业生产的冲积土和热带黑土,使得印度的农作物一年四季均可生长。各种因素的叠加,使印度成为世界上最大的粮食生产国之一,耕地面积占全球可耕地面积的10%左右,面积约为24亿亩,目前印度已经成为世界主要的农产品净出口国。但是由于印度以热带季风气候为主,西南季风不稳定,导致印度降水量的时间分配不均,较易受到水旱灾害,这又使得印度粮食的产量具有较大波动性。印度大部分属于热带季风气候,全年较为炎热,西部的塔尔沙漠是热带沙漠气候,夏天季风强劲,雨季集中在每年的6—10月,旱季则在每年的3—5月。冬天由于喜马拉雅山脉的阻挡作用,没有寒流或冷高压南下的影响。

    产区分布

    印度的棉花生产主要集中在北部地区和中部地区,其中北部地区的古吉拉特邦,产量占全国25.07%,是印度最大的棉花生产基地,其次是同属于北部地区的马哈拉施特拉邦,产量占全国23.74%,排名第三的是中部地区的特伦甘纳邦,约占全国产量的12.15%。

    产量印度棉花收获面积在2016/2017年度出现明显下滑,但是从2017/2018年度开始印度棉花收获面积保持在12600千公顷。2018/2019年度由于高温及虫害影响,印度棉花单产同比下滑8.6%至458公斤/公顷,使得印度棉花产量同比减产9%至577万吨,2019/2020年度印度棉花单产预期提高至2017/2018年度的501公斤/公顷,棉花产量预计同比提高9%至631万吨,即重新回到2017/2018年度的产量水平。

印度棉花种植面积(单位:千公顷)及单产(单位:公斤/公顷)

数据来源:公开资料整理

    4、丁丁一进一出动态图棉花供需情况

    种植区域

    从区域上划分,主要有三大产棉区域,即新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。棉花种植带大致分布在北纬18—46度,东经76—124度,气温≥10°C。2019年全国棉花实播面积4794.3万亩,同比减少30.8万亩,减幅0.6%,预测总产573万吨。

丁丁一进一出动态图棉花消费量及棉纱进口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    具体而言,黄河流域棉花实播面积为691.9万亩,同比减少66.6万亩,减幅8.8%,长江中下游棉区实播面积为490.6万亩,同比减少38.3万亩,减幅7.2%。西北内陆棉区实播面积为3568.1万亩,同比增加77.2万亩,增幅2.2%。其中新疆实播面积为3531.3万亩,同比上升2.2%。

    供给

    丁丁一进一出动态图棉花在2013/2014年度至2015/2016年度产量减少,近几个年度产量从低位缓慢回升,2019/2020年度预计产棉花604万吨。进口从2012/2013年度至2015/2016年度持续萎缩,近几年缓慢增加,但仍然低于2014/2015年度时的进口量。

    2017年我国棉花产量为565.3万吨,2018年个棉花生产继续较快增长,2018年全年我国棉花产量610.3万吨,比2017年增加45万吨,2019年全国棉花实播面积4794.3万亩,同比减少30.8万亩,减幅0.6%,预测总产573万吨。

2006-2019年我国棉花产量走势图

数据来源:公开资料整理

    消费

    棉花消费量在十年间经历了先减后增的变化,但消费量始终在产量之上,产消缺口长期存在。2010/2011年度至2013/2014年度国内棉花消费量逐年递减,产量与消费量的缺口也在逐年减小,2015/2016年度至2018/2019年度棉花消费复苏,消费量缓慢回升,产消缺口也随之拉大。

    库存

    丁丁一进一出动态图国内棉花期末库存在2010/2011年度至2014/2015年度逐年增加,并在2014/2015年度达到1448万吨的纪录高位,之后开始去库存的进程,但是工商业库存却是逐年增加的。

    全球的棉花期末库存也是由累库存阶段向去库存阶段转变,与丁丁一进一出动态图的库存变化大致相同,但是如果把丁丁一进一出动态图剔除掉,全球的期末库存则不再有这一明显的变化趋势,由此可见,丁丁一进一出动态图的棉花库存情况在很大程度上影响全球的棉花库存,分析丁丁一进一出动态图的棉花库存变化对于判断全球的变化具有一定的指导作用。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图棉花行业市场全景调研及发展趋势研究报告》

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