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丁丁一进一出动态图报道2018年丁丁一进一出动态图胶粘剂行业应用现状及竞争格局分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年09月06日 13:38:19字号:T|T

    一、胶粘剂行业概述及分类

    胶粘剂是指具有良好的粘胶性能,能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料,一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成,被广泛应用于包装、电子电器、建筑材料、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等领域。

    (1)胶粘剂按主剂的化学成分可分为有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、丙烯酸类胶粘剂、合成橡胶类胶粘剂等。

胶粘剂按照主剂的化学成分分类

分类
特点
有机硅胶粘剂
耐寒、耐热、耐老化、防水、防潮、伸缩疲劳强度高、永久变形小、无毒
聚氨酯胶粘剂
粘接后在低温或超低温时仍能保持材料理化性质,主要应用于制鞋、包装、汽车、磁性记录材料等领域
环氧树脂胶粘剂
可对金属与大多数非金属材料之间进行粘接,广泛用于建筑、汽车、电子、电器及日常家庭用品方面
丙烯酸类胶粘剂
主要用于生产压敏胶粘剂,也用于纺织和建筑领域
合成橡胶类胶粘剂
用于木材加工、建筑、装饰、汽车、制鞋、包装、纺织、电子、印刷装订等领域

资料来源:智研咨询整理

    (2)胶粘剂根据原材料来源分类,可分为天然材料和合成材料。天然材料性能和合成材料差距较大,应用场景非常有限,天然材料主要有动物胶和植物胶。合成材料目前超过 5000 多种,主要分为合成树脂、合成橡胶和复合型胶粘剂。 胶粘剂按原材料分类

资料来源:智研咨询整理

(3)胶粘剂根据化学成分及固化方式不同,可以分为溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、热熔型胶粘剂、反应型胶粘剂等几大类。

    二、丁丁一进一出动态图胶粘剂行业相关政策

    中美和日韩贸易战愈演愈烈,背后深层次也有对全球产业升级的一次争夺,率先推动新兴产业的发展有利于掌控技术优势和市场优势,我国出台了一系列政策支持高新科技产业的发展。

2013-2019年丁丁一进一出动态图胶粘剂行业相关政策

时间
发布部门
政策
概要
2013年5月
发改委
《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》
将改性型、水基型胶粘剂列为鼓励类。
2015年4月
商务部
《外商投资产业指导目录(2015年修订)》
将精细化工产业中的胶粘剂行业列为“鼓励投资产业”。
2015年8月
国务院
《丁丁一进一出动态图制造2025》
规划提出要加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给障能力和制备技术水平。
2017年1月
发改委
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》
将高效密封剂、密封胶和胶带列重点产品和服务指为国家重点支持的新材料产业。
2017年1月
工信部、发改委、科技部、财政部
《新材料产业发展指南》
进一步健全新材料产业体系,下大力气突破一批关键材料,提升新材料产业保障能力,支撑丁丁一进一出动态图制造实灵核网现由大变强的历史跨越。
2019年6月
国家发展改革委、商务部
《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》
精细化工:胶粘剂、密封胶,水性油墨、电子束固化紫外光固化等低挥发性油墨、环保型有机溶剂,高性能涂料,高固体份、无溶剂涂料及配套树脂,水性工业涂料及配套水性树脂被列为鼓励投资产业

资料来源:智研咨询整理

    三、丁丁一进一出动态图胶粘剂行业现状及应用格局

    根据丁丁一进一出动态图胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据,2009年以来我国胶粘剂行业销售额逐年增长,从2009年的526亿元增长至2017年的987.8亿元,年均复合增速达到8.82%。2018年行业销售额还将进一步发展,销售额将会步入1000亿元的新台阶。

2009-2018年我国胶粘剂销售规模走势图

资料来源:丁丁一进一出动态图胶粘剂和胶粘带工业协会、智研咨询整理

    近年来,随着新能源、电子电器、汽车、航天航空等行业的生长,对高性能胶粘剂产品的市场需求不断扩大,带动了行业产销的不断增长。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年丁丁一进一出动态图胶粘剂行业市场潜力现状及投资战略研究报告》数据显示:2009年以来,我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至2017年底,我国胶粘剂行业产量达到796.2万吨,同比增长8.49%。同年,行业消费量达到788万吨,同比增长9.29%。

2009-2018年丁丁一进一出动态图胶粘剂产量统计

资料来源:丁丁一进一出动态图胶粘剂和胶粘带工业协会、智研咨询整理

    我国胶粘剂主要应用领域有建筑、包装/标签、木工制品等。其中建筑/施工/民用工程/装饰工艺用胶占28.7%,包装与标签用胶占21.1%,木工和细木工制品用胶占13.8%,交通运输用胶占7.6%。

    近年来,我国胶粘剂应用领域不断拓宽,已从主要用于木材加工、建筑和包装等行业,扩展到服装、轻工、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、医疗卫生、邮电、仓贮等众多领域。特别是近年来我国商标、标签和广告贴等广泛使用,加快了相应胶粘剂品种的发展,汽车业、电子电器业、制鞋业、建筑业、食品包装业的用胶量增长快速。

2018年胶粘剂下游应用结构

资料来源:智研咨询整理

    (1)建筑施工及装饰领域

    建筑领域用胶逐步向绿色环保转变。过去,建筑领域用胶主要以溶剂型胶水为主,现在已经逐步退出市场。目前,无溶剂密封胶、结构胶、水性胶粘剂、热熔胶等高性能产品受到市场重视,被广泛应用于人造草坪、集成式房屋建筑、外墙节能技术等领域。

装配式建筑相关文件

时间
部门
文件
主要内容
2017.2
国务院
《久久碰热视屏在线观看促进建筑业持续健康发展的意见》
力争用10年左右时间,到2025年使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%
2017.3
住房城乡建设部
《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》
到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上

资料来源:智研咨询整理

    城镇化加速,建筑胶需求不断向好。胶粘剂在建筑领域的应用仅次于软塑包装领域,2018年全国装饰装修产值12949.84亿元,同比增长7.76%,2019年上半年全国装饰装修产值累计5031.66亿元。随着我国城镇化进程的加速,我国的建筑胶需求将不断向好。

2013-2019年上半年全国装饰装修产值统计

资料来源:国家统计局

    虽然2018年商品房销售增速有所回落,但商品房销售面积与销售额均创下历年新高。国家统计局数据显示,2018年全国商品房销售面积171654万平方米,增长1.3%,增速有所放缓。

2011-2018年我国商品房销售面积走势

资料来源:国家统计局

    (2)包装、标签领域

    软塑包装领域所使用的胶粘剂主要以溶剂型聚氨酯粘合剂、无溶剂型粘合剂、水性粘合剂三大类为主。溶剂型聚氨酯粘合剂因其性能优异一直在软包装领域占有重要份额;无溶剂粘合剂具有突出的环保性、安全性、经济性,在软包装领域迅速发展;水性粘合剂包括水性丙烯酸复合粘合剂、水性聚氨酯复合粘合剂两大类,以综合涂布成本低、无 VOC 排放、可有效利用原有溶剂型胶粘剂涂布设备生产等优势,是软包装粘合剂领域不可或缺的重要组成部分。

    2017年我国塑料软包装行业产量约1781.8万吨,同比2016年的1666.6万吨增长了6.91%,2018年我国塑料软包装行业产量增至1911万吨。近几年我国塑料软包装行业产量情况如下图所示:

2012-2018年丁丁一进一出动态图塑料软包装行业产量情况

资料来源:智研咨询整理

    (3)汽车领域

    胶粘剂是汽车生产中不可或缺的原材料。在汽车制造中,良好的粘接技术的使用可以提高驾乘的舒适性,降低噪音、减震、轻量化、降低能耗、简化工艺,提高产品质量,因此,胶粘剂在车辆设计、制造中起到了不可替代的作用。根据功能来分,胶粘剂在汽车中的应用主要分为车体用胶、动力系统用胶、维修用胶。

汽车用胶粘剂概览

用途
所用胶粘剂
汽车车身用胶粘剂
丙烯酸酯型压敏胶、SBS型压敏胶
汽车车体结构用密封胶粘剂
PU胶粘剂、橡胶型密封胶粘剂、聚硫密封胶粘剂
汽车内饰用胶粘剂
氯丁型胶粘剂、水性聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯压敏胶、聚烯烃热熔胶、丁基密封胶、水基装饰胶粘剂
汽车顶棚用胶粘剂
EVA热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚酯热熔胶、聚烯烃热熔胶、环氧树脂胶粘剂、SBS热熔胶
车窗玻璃用胶粘剂
聚氨酯密封胶、热熔压敏胶、热熔聚氨酯
电焊用胶粘剂
PVC焊缝密封胶、橡胶电焊密封胶、环氧树脂胶粘剂
汽车地板用胶粘剂
橡胶型胶粘剂
车灯用胶粘剂
聚氨酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚烯烃热熔胶、环氧胶粘剂、有机硅密封胶、丁基热熔胶
螺杆和螺栓、汽缸垫片、发动机用胶粘剂
厌氧胶、有机硅密封胶、环氧树脂密封胶
发动机缸体和水箱用胶粘剂
丙烯酸胶粘剂、厌氧胶、环氧树脂胶粘剂
内饰、侧边条用胶粘剂
热熔胶

资料来源:智研咨询整理

    2018 年,受多方因素影响,我国汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,分别同比下降 4.2%和 2.8%。预计未来,随着去库存周期陆续结束,我国汽车销量将逐渐复苏。此外,新能源汽车发展潜力巨大,工信部《汽车产业中长期发展规划》明确了提出:到 2020年,丁丁一进一出动态图新能源汽车年产量将达到 200 万辆,到 2025 年,丁丁一进一出动态图新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上。预计未来,新能源汽车的增长带动胶粘剂需求的增长。

    (4)电子器件

    胶粘剂在电子器件方面具有重要的用途。胶粘剂在电子元器件的生产、组装部件灌封等方面发挥着重要作用,胶粘剂的使用有利于提高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。

青青国产视频免费观看用胶粘剂概览

应用部位
胶粘剂品种
主板用胶粘剂
环氧胶粘剂、导热导电胶、有机硅胶粘剂、点焊胶、UV胶、丙烯酸胶粘剂
壳体用胶粘剂
聚氨酯热熔胶、丙烯酸树脂胶粘剂、反应型热熔胶
屏幕与边框用胶粘剂
聚氨酯热熔胶、UV胶、反应型热熔胶、丙烯酸树脂胶粘剂、耐高温胶粘剂
LOGO用胶粘剂
热熔压敏胶、有机硅胶粘剂、不干胶、丙烯酸酯胶粘剂
摄像头固定用胶粘剂
OCA光学胶、UV胶
侧按键粘接用胶粘剂
UV胶、快干胶
FPC天线与机壳粘合用胶粘剂
不干胶、UV胶、压敏胶
摄像模组用胶粘剂
UV胶、快干胶、环氧树脂胶粘剂、有机硅胶粘剂
音腔盒盖子用胶粘剂
UV胶、热熔胶、瞬干胶、环氧树脂胶粘剂、有机硅胶粘剂

资料来源:智研咨询整理

    2018年,我国规模以上电子信息制造业增加值增长13.1%,高于全国工业平均水平6.9个百分点。电子制造业与软件业收入规模合计超过16万亿元;其中,电子制造业收入规模10.6万亿元,增长9.0%。2018年我国电子制造业出口金额为58931亿元,进口金额为41898亿元,电子制造业市场规模为88933亿元。

2012-2018年丁丁一进一出动态图电子信息制造业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    四、丁丁一进一出动态图胶粘剂行业竞争格局
(1)产品结构不断优化,环保型、高性能胶粘剂备受青睐

    胶粘剂产品将朝环境友好型发展。传统的胶粘剂在使用过程中含有苯、甲苯等挥发性有机溶剂,危害人体健康及污染环境,并在存储或者制备中存在燃烧或者爆炸的危险。随着保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心,高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好型胶粘剂将越来越受到重视。

    政策助力加快胶粘剂产业升级。我国对 VOC 排放、有毒有害物质排放的监管不断加强,将采用市场调控和行政干预并举的办法,淘汰一批档次劣质产品,促进各类无溶剂、低挥发、高固含量型等产品的发展,这也将促使传统的胶粘剂企业转型升级。

胶粘剂产品结构化调整趋势

趋势
产品
淘汰类
淘汰部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品,如107胶(缩甲醛胶)
限制类
溶剂类通用型胶粘剂,力争比重从11%左右下降到3%
发展类
发展水基型、热熔型、无溶剂型、生态型、光固化型(UV型)、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂

资料来源:智研咨询整理

    (2)行业集中度不断提升,行业格局将重塑

    我国胶粘剂行业中小企业居多,行业集中度低。我国胶粘剂行业起步较晚,且企业众多,据不完全统计,目前我国胶粘剂企业多达3500多家,且大多数为中小型企业,其中1800多家为作坊式企业,年销售收入达5000万元以上的企业不足百家。从销售额来看,位于前三位的企业都是跨国企业,汉高稳居世界胶粘剂行业老大,同样也是丁丁一进一出动态图市场的老大,2017年在丁丁一进一出动态图销售额达60亿元;富乐通过并购丁丁一进一出动态图工程胶粘剂行业龙头企业北京天山青青国产视频免费观看之后成为丁丁一进一出动态图胶粘剂行业的第二,2017年销售额在18亿元左右;陶氏杜邦合并,其子青青国产视频免费观看“材料科技”部门(道康宁、陶氏、杜邦)胶粘剂业务也有15亿左右,第四位以后才是丁丁一进一出动态图胶粘剂企业,如回天新材、高盟新材等。行业前四位销售额合计市场份额不足15%,行业集中度低。

2018年我国主要胶粘剂生产企业细分业务收入统计

企业名称
胶粘剂业务
2018年业务收入:万元
回天新材
有机硅胶
93919.54
聚氨酯胶
28979.27
其他胶类产品
13481.98
高盟新材
聚氨酯胶粘剂
61971.97
康达化工
环氧胶类
29398.37
聚氨酯胶类
21016.87
丙烯酸胶类
6774.48
SBS胶粘剂类
4007.27
其他胶粘剂产品类
3292.67
硅宝科技
建筑类用胶
64088.82
工业类用胶
5287.18

资料来源:青青国产视频免费观看年报

    从世界胶粘剂行业发展历史来看,以胶粘剂龙头汉高为例,汉高青青国产视频免费观看通过一系列的并购不断整合行业,成为胶粘剂行业的龙头,此过程也推动了行业集中度的不断提升。未来若干年丁丁一进一出动态图胶粘剂行业会向成熟期过度,集中度将不断提高,近年来丁丁一进一出动态图胶粘剂市场并购案例不断增加,已经出现这样的趋势。

2015-2019年胶粘剂行业并购案例梳理

时间
收方
收购对象
收购情况
2015.2.2
富乐
北京天山
出资14亿元人民币(约2.3亿美元)收购北京天山95%股权
2016.8.16
汉高
金鹏化工
出资1.8亿元与金鹏化工成立合资青青国产视频免费观看
2017.9.28
上海天洋
信友新材
出资5678.05万元收购信友新材66%股权
2016.10
国家集成电路产业基金
烟台德邦青青国产视频免费观看
出资2144.04万元
2019.8.31
集泰股份
兆舜科技
出资4672.5万元收购兆舜科技75%股权

资料来源:智研咨询整理

    我国胶粘剂低端市场的生产企业为中小型企业,整体产能过剩、利润率低;少数拥有自主知识产权的国内企业,具有一定的技术积累,可以生产较高技术含量和较高利润率的产品,逐步占据了中高端市场;而高端市场主要是国际化工巨头占据,他们拥有强大的研发能力和品牌优势,通过在国内建立合资企业或生产基地,占据着高端市场。

    五、丁丁一进一出动态图胶粘剂行业发展趋势

    ——环保型胶粘剂逐渐成为主流

    随着人们健康与环保意识的不断增强,环保法规的日趋严格,胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视,高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠,环保型胶粘剂正在逐渐成为主流。

    ——纳米工艺逐渐普及

    为了发展环保型胶粘剂,以及满足行业各个应用领域多样化的需求,新技术,尤其是纳米工艺,毫无疑问地代表了胶粘剂工业的未来。

    ——行业向规模化、集约化发展

    目前,丁丁一进一出动态图胶粘剂企业大部分为中小型企业,还有部分甚至为作坊式的小型企业,他们生产的产品多为低端产品,靠批量生产,薄利多销来获取较为低廉的利润回报。

    预计未来,随着环保风暴及安全检查的要求,大量的不在化工园区,不能达到安全标准的胶粘剂企业会持续退出市场。在安全、环保的政策推动下,我国胶粘剂行业将会逐步向集中格局转变,小而多的中小型企业将很难在利润率低的低档产品市场中生存,规模化将是未来发展的趋势。

胶粘剂行业竞争格局趋势

资料来源:公开资料整理

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