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丁丁一进一出动态图报道2019年三季度丁丁一进一出动态图啤酒行业市场现状及各企业经营情况分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年11月08日 14:09:42字号:T|T

    一、啤酒行业市场现状

    啤酒是以麦芽、啤酒花和水为主要原料,经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精饮料。啤酒根据麦汁浓度、生产方式、色泽等可分为多个种类,根据所采用的的酵母不同,又可分为拉格啤酒以及艾尔啤酒,而精酿啤酒又因为酿造方法的差异而分为多个种类(包括波特、世涛、酸艾尔、拉比克等等)。

    由于啤酒在我国属于舶来品,长期以来形成了低价消费品的属性和基因,因此拉格啤酒(也即工业啤酒)是我国啤酒市场主要的销售类型。而拉格啤酒又分为淡色拉格(经济型)、深色拉格(中档)及博客(高档)。我国经济型拉格啤酒的销售占比远高于其他国家和地区。

全球主要国家经济型拉格啤酒销售比重对比情况

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年丁丁一进一出动态图啤酒行业市场全景调查及投资价值预测报告》

    我国啤酒市场总消费量在2013年见顶达到539.4亿升,随后开始下滑,至2018年我国啤酒市场总消费量降至488亿升(包括大量小型区域性啤酒酿造商),但是仍然占全球啤酒总消费量的四分之一,是全球第一大啤酒消费市场。

2013-2018年丁丁一进一出动态图啤酒市场总消费量变化情况

数据来源:公共资料整理

    2019Q3啤酒企业收入基本持平,利润仍快速释放。2019Q3啤酒企业收入同比基本持平,增速环比上半年普遍放缓,主要系三季度销量下滑抵消了价格提升的贡献。从利润来看,各家企业仍维持了快速释放的趋势。

啤酒企业2019Q3收入与利润表现

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2019Q3
收入(亿元)
增速
扣非净利润(亿元)
增速
青岛啤酒
83.46
-1.7%
8.53
22.7%
燕京啤酒
39.08
1.3%
1.24
26.6%
重庆啤酒
11.93
2.8%
1.83
14.5%
珠江啤酒
13.79
5.4%
2.1
82.1%
百威英博
-
-0.2%
-
11.4%

数据来源:公共资料整理

    2019年7-9月啤酒行业产量分别增长-4.9%、-4%、3.4%,由于7-8月单月量大于9月,整体看行业Q3量呈下滑趋势。主要系(1)2019Q2末旺季备货,导致三季度消化渠道库存,单看2019年6月行业产量增长4.5%;(2)今年夏季旺季气温普遍偏低,影响啤酒终端消费。由于2019年夏季气温偏低导致基数较低,明年有望量价齐升。

啤酒行业月度产量

数据来源:公共资料整理

啤酒产业累计产量

数据来源:公共资料整理

    2013-2015年,啤酒企业个数逐年下降,至2015年数量减少至470家;2018年开始,行业有复苏迹象,啤酒制造企业个数明显回升,同比增长4.23%达到562家

2013-2018年丁丁一进一出动态图啤酒制造企业个数及变化情况(单位:家,%)

数据来源:公共资料整理

    从企业规模来看,我国啤酒制造市场上中小品牌居多,占70%;而高档和中高档品牌占10%和20%左右。具体来看,高档品牌(即产品单价定价在10元以上)代表有百威、科罗娜、嘉士伯等;中高档品牌代表有雪花勇闯天涯、哈尔滨冰纯、青啤经典等;中档啤酒品牌是目前市场上的主流,其终端定价在3-5元每瓶,百威英博旗下的哈啤清爽、华润的清爽、青岛大优、重啤88和重啤66等均处于此价格带;而低档品牌则指终端价格在3元以下品牌,以区域性低档品牌为主,目前已被大量替代,占比较小。

丁丁一进一出动态图啤酒市场企业结构(单位:%)

数据来源:公共资料整理

    二、啤酒行业各企业经营情况

    2019Q3除珠江啤酒外,主要上市成人小说网站销量均出现下滑,且青啤、燕啤、百威下滑幅度均超过5%。仅珠啤Q3销量实现正增长,但其2019H1销量微降,对比青啤、重啤上半年的销量较差。因此还原旺季备货导致的季度间销量波动,青啤、重啤、珠啤1-9月销量均实现了正增长。燕啤下滑较多主要系基地市场受到对手挤压,百威英博下滑主要系去年同期冲刺香港上市。

啤酒上市成人小说网站三季度销量增长放缓

数据来源:公共资料整理

啤酒上市成人小说网站前三季度销量

数据来源:公共资料整理

    2019Q3啤酒上市成人小说网站保持结构升级趋势。2019Q3青岛啤酒主品牌销量下滑2.8%,其他品牌销量下滑8.9%,结构保持提升。且主品牌与其他品牌的增速差从上半年的5.3%扩大到6.1%,升级加速。重庆啤酒2019Q3高档酒收入增长15.1%,环比上半年加速明显。

青岛啤酒产品结构变化

数据来源:公共资料整理

重庆啤酒产品结构变化

数据来源:公共资料整理

    受益于持续的结构升级+二季度开始增值税下调的红利,2019Q3啤酒上市成人小说网站吨酒收入保持了上半年的提升趋势,其中燕京啤酒、重庆啤酒有明显加速。成本端,由于2019Q3玻瓶、大麦等价格环比企稳,同时2018Q3由于玻瓶价格上涨成本基数较高,因此2019Q3啤酒成人小说网站吨酒成本增幅普遍收窄。受益于2019Q3吨价的持续提升及成本端压力趋缓,单三季度啤酒上市成人小说网站毛利率的提升速度环比上半年加快。

2019Q3啤酒上市成人小说网站吨酒价格变化

数据来源:公共资料整理

2019Q3啤酒企业毛利率加速提升

数据来源:公共资料整理

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