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丁丁一进一出动态图报道2019年前三季度丁丁一进一出动态图光伏行业发展回顾及2019-2020年丁丁一进一出动态图光伏行业发展前景分析[图]_丁丁一进一出动态图官网资讯

2019年11月27日 13:53:42字号:T|T

    (一)国内补贴退坡基调明确,平价渐行渐近

    补贴政策逐出机制明确。我国的光伏政策在2018年可谓是跌宕起伏,531新政给了光伏行业不小的打击,但是政策底也随之被验证。能源局在去年年底召开的太阳能发展“十三五”中期评估成果座谈会中,释放了一系列的积极信号,对于531新政进行了纠偏。2019年光伏政策经过近半年的酝酿和调整终于在530落地,光伏的政策环境趋于明朗化。与以往政策不同的是,竞价补贴和平价并行是19年到20年的主旋律,光伏已经逐步迈向平价新时代,2021年及以后,光伏补贴将退出历史的舞台。

2019年光伏政策一览

数据来源:公开资料整理

    (二)国内19年装机不及预期,2020年或迎来331和630抢装

    2019年1-9月份我国新增光伏装机仅15.99GW,同比下降超过53.7%,主要原因一方面是因为光伏新政出台时间较晚,上半年装机有限。一方面是因为根据政策,平价项目和竞价项目在2019年年底并没有强制并网要求,产业界对组件价格的降价预期处于观望的状态,试图找寻可获最佳收益的并网时间。考虑到国内装机有可能在最后两个月有所起色,预计光伏全年新增装机在25GW左右。2019年遗留的竞价项目将在2020年的331或630完成,再加上2020年的竞价项目和平价项目,预计2020年光伏新增装机将重回旺年,全年装机在45-50GW。平价后市场空间可期。我们认为未来2-3年是光伏行业迈向平价的关键时期。一是政策支持,政策倾向继续支持光伏等可再生能源的发展,创造并网条件,认可户用的单独管理,加强特高压的建设,完善电力交易市场化,给予市场足够的空间。二是技术进步,光伏全产业链技术进步速度惊人,电池片效率不断攀升,组件功率不断增加,这都为光伏平价提供有力支撑。平价有利于行业发展,国内的光伏装机量将持续增长。

光伏产业发展历史回顾

数据来源:公开资料整理

我国光伏年度装机容量及预测GW

数据来源:公开资料整理

    (三)产业链价格稳中有降,产能结构性过剩

    产品价格稳中有降,单晶高效产品溢价明显。2019年光伏产品价格总体趋于平稳,一季度新疆、内蒙等新硅料产能释放,硅料价格在3月份经历一轮下跌后,基本维持在60-70元/kg。单晶产品价格相较与多晶产品一直存在溢价,其中单晶硅片溢价高达64%;单晶PERC电池片溢价32%;单晶PERC组件溢价21%。从最新的报价来看,多晶电池片已经低于大多数产能的现金成本,随着多晶产线陆续转向生产单晶、或是干脆关停,国内多晶电池片价格已接近底部。从当前的势看,市场对于单晶的偏好愈发明显,单晶技术将逐步取代多晶成为市场的主流。

硅料价格走势元or美元/kg

数据来源:公开资料整理

硅片价格走势元/W

数据来源:公开资料整理

电池片价格走势元/W

数据来源:公开资料整理

组件价格走势元/W

数据来源:公开资料整理

    产业链供给偏松,存在结构性产能过剩。到2019年年底,全球硅料产能将达到近60万吨,折合178.65GW。单晶硅片产能75GW,多晶硅片产能102GW,perc高效电池产能152.35GW,组件产能234.44GW。从数据中可以看出,目前高效产能就可基本覆盖下游的需求,2020年龙头企业依然有高效产能的扩产计划,产业界或将面临结构性的产能过剩,竞争和洗牌加剧,低端落后产能将面临淘汰,永远退出历史舞台。

全球光伏产能预测(2019年底)

数据来源:公开资料整理

    (四)供应全球,市场空间无限

    我国光伏产业凭借着制造业的效率、成本控制、高周转优势快速发展,目前已占据全球超70%的产能,原材料和设备均几乎实现国产替代,海外市场表现尤为亮眼。2019Q1~3国内光伏新增装机16GW,出口光伏组件50.4GW,同比增长81.6%,出口量超过国内装机量的3倍。光伏组件出口比例不断提升,我国光伏产业真正成为全球化的产业。

光伏出口/国内装机比重不断提升

数据来源:公开资料整理

光伏出口增速不断提升

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    2019年上半年,光伏产品出口总额106.1亿美元,同比增长31.7%,其中硅片、电池片、组件的出口额分别为9.5亿元、6.6亿元和90亿元,电池片出口量超过2018年全年出口量,组件出口量36GW,同比增长近一倍。进口方面,2019年上半年我国多晶硅料进口约9万吨,同比增长21.6%,进口单价为8.56美元/千克。反映出全球对光伏需求持续升温。

光伏产品出口情况亿美元

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    2019年上半年光伏组件的出口遍地开花。出口额超过亿美元的国家或地区有16个(18年12个),出口量超过1GW的国家或地区10个(18年4个)。在前十大出口市场中,亚洲国家3个,欧洲国家4个,拉美国家2个,大洋洲1个。此外,由于欧盟双反的取消,市场出现复苏局面,荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国、比利时的组件出口明显增长,而受201、中美贸易战等影响,对美国的光伏组件出口仅1137万美元,约10MW,进一步下降。

2018年上半年光伏组件出口各国占比

数据来源:公开资料整理

2019年上半年光伏组件出口各国占比

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    全球市场前景乐观。随着全球对可再生能源的重视,应对气候变化是全世界的呼声和共识,目前已经有178个国家签订了巴黎协定,146个国家设定了可再生能源目标,丹麦甚至已经设定了实现100%可再生能源供应的目标。亚洲人成电影网站色无需下载播放器工党计划将当前光伏发电能力(约13GW)提升约三倍,达到2030年的约35GW。此外,国际能源署提出2030年全球可再生能源30%的发展目标,欧洲提出2050年的实现100%可再生能源方案。2019年,全球主要市场中美印日需求平稳,西班牙、法国、荷兰、意大利等欧洲市场老树新芽,澳大利亚、土耳其、墨西哥、埃及等新兴市场快速崛起,前景乐观。2019年全球装机在110-120GW左右,GW级的新增装机国家将超过于15家。2020年全球装机将继续保持较高的增速,约130-140GW。

全球光伏装机量及预测GW

数据来源:公开资料整理

新兴市场光伏装机预测GW

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    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年丁丁一进一出动态图光伏发电行业市场现状调研及未来发展前景报告》

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